代表取締役東畑 政徳
株式会社ウェルスデザイン《Wealth design》は、個人の資産形成に資産防衛、保険設計や相続対策から法人の財務や税務、リスクマネジメントに至るまで、お金に関する悩みを幅広くカバーしております。
コンサルタント業
株式会社ウェルスデザイン《Wealth design》は、個人の資産形成に資産防衛、保険設計や相続対策から法人の財務や税務、リスクマネジメントに至るまで、お金に関する悩みを幅広くカバーしております。
株式会社ウェルスデザイン(以下、「当社」といいます。)は、個人情報の保護に関してその重要性を認識し、「個人情報の取り扱いに関する方針」を以下のとおり定め、業務に従事するすべての者は、個人情報を正確かつ安全に取り扱うことに努めます。
1.
当社は、個人情報の収集・利用にあたり、お客様等に対し事前に目的を明らかにし、収集した個人情報の使用範囲を限定し、適切に取扱います。 また、お客様等の同意を事前に得た場合、又は法令により許された場合を除き、お客様等の個人情報を第三者に提供しません。
尚、お客様の個人情報を第三者に提供する場合、提供する情報は必要な範囲のみに限定し、提供先に対して契約等により 個人情報の管理を義務付けるとともに、適切な監督を行います。
2.
当社は、プライバシーを尊重し、当社が収集した個人情報に対し、開示、訂正、削除、利用停止を求められた時には、合理的な期間、妥当な範囲内でこれに応じます。
3.
当社は、お客様等の個人情報の取得、利用その他一切の取り扱いについて、個人情報の保護に関する法律、その他の関連法令、及びこのプライバシーポリシーを遵守します。
4.
当社は、お客様等の個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めるとともに、不正なアクセス、改ざん、漏えい、滅失及び毀損から保護する 為、必要な安全管理措置を講じます。
当社は、当社の事業活動において、お客様の個人情報を以下の目的のために利用します。
電子メール、ダイレクトメールなどによる情報提供
お申込み、ご登録いただいた当社サービスの運営
ご購入またはお申込みいただいた商品などの発送
商品・サービス等に関するアンケート調査、モニターの実施
お客様サポートとそれに関わる連絡等の作業
その他、今後当社が開発する各種サービス
[
]会社名 | 株式会社ウェルスデザイン |
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代表取締役 | 東畑 政徳 (代表取締役) |
企業HP | https://www.wealth-design.net/ |
所在地 |
〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-4-9 京町橋八千代ビル7階 【問い合わせ】 TEL:06-6225-7832 FAX:06-6225-7842 Mail:info@wealth-design.net ■主要取引銀行 三菱東京UFJ銀行大阪営業部 ・三井住友銀行大阪本店営業部 ■営業時間 平日 9:30~18:30 ※土日曜・祝日定休 |
設立 | 2011年08月 |
創業 | 1995年12月 |
資本金 | 1000万円 |
業種 | コンサルタント業 |
キーワード | ウェルスデザイン / ウェルスデザイン |
会社商品 PR | 【株式会社ウェルスデザインについて】 株式会社ウェルスデザインは、大阪市西区に本社を構えた独立したファイナンシャルプランナー・オフィスです。 ウェルスデザインは、「日常のお金の問題を解決する」というビジョンの実現に向かって、個人の資産形成、資産防衛、相続対策から法人の財務、税務、リスクマネジメントまで幅広くコンサルティングを展開しています。 |
事業内容 | 【株式会社ウェルスデザインの事業】 株式会社ウェルスデザイン は、どこの金融機関にも属さない完全独立したファイナンシャルプランナー(FP)・オフィスであり、『 家計のバランス』、『資産のバランス』、『幸せ・心のバランス』、『健康のバランス』、『社会的なバランス』をベースに、お客様へのご提案をさせていただくことを基本にしています。 |
企業理念/ こだわり/ 他社との違い |
【株式会社ウェルスデザインの理念】 株式会社ウェルスデザインでは、"日常でのお金の問題を解決していく"ことをビジョンに掲げています。 個人の資産形成に資産防衛、保険設計や相続対策から法人の財務や税務、リスクマネジメントに至るまで、お金に関する悩みを幅広くカバーしております。 株式会社ウェルスデザインが目指しているのは日本人の金融リテラシー向上です。 そのため、全国各地で経済や金融に関する講演会、セミナーなどを毎年計200回以上も開催するなど、精力的に活動しています。 このようにして「ファイナンシャル総合コンサルタント業務」「各種講演会・シンポジウム・セミナーの開催」「会計コンサルティング事業」を中心に事業展開を行っています。 |
特徴的な制度/社風 | 【ウェルスデザインでは共に働くスタッフを募集しています】 ■資格取得支援制度(生命保険一般課程試験・損保一般試験) ■資格手当 -ファイナンシャルプランナー3級:5000円/月 -ファイナンシャルプランナー2級:7000円/月 -ファイナンシャルプランナー1級:1万円/月 -TOEIC800点以上:1万円/月 -TOEIC900点以上:2万円/月 -MOSスペシャリストレベル(一般):1万円/月 -MOSエキスパートレベル(上級):2万円/月 |
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