家計の見直しから資産運用までトータル的にサポート
代表取締役平原 憲治
お客様との面談を通じて、家計改善・保険・証券・不動産などトータル的にサポートするだけではなく、ITの活用、セミナーなど様々なチャネルを通じて、金融リテラシー向上に貢献していくと共に、一生涯に渡ってサポートしていく、一家に一人「あなたのファイナンシャルプランナー」の実現を目指します。
生命保険・損害保険 / 証券 / その他金融 / Webマーケティング・コンサルティング
お客様との面談を通じて、家計改善・保険・証券・不動産などトータル的にサポートするだけではなく、ITの活用、セミナーなど様々なチャネルを通じて、金融リテラシー向上に貢献していくと共に、一生涯に渡ってサポートしていく、一家に一人「あなたのファイナンシャルプランナー」の実現を目指します。
■フリーランス時代
大学在学中の就職活動時期に初めてインターネットに出会い、その便利さに衝撃を受ける。
就職活動の傍ら独学でホームページの作り方などを学び、ウェブサイトを立ち上げ。
機械メーカーの内定は貰っていましたが、IT分野の興味の方が強く、以後18年間フリーランスとして活動する事に。
友達作りメインのコミュニティサイトでは数十組の方が成婚。
人生相談や恋愛相談を1000件以上受けてた事は現在も大いに役に立っています。
■ファイナンシャルプランナーを目指したキッカケ
自己の「家計改善」の為に、独学で2009年から節約術・フリーランスとしての節税・資産運用・不動産投資などを学び、その過程でFPという資格を知り2014年にFP資格を取得。
独学の過程で世の中は知らないと損をする情報に溢れている事を痛感する。
また、自宅不動産を探している過程で不動産営業マンの対応に不信感を抱いた事と、様々な知識のサポート役であり一生涯付き合っていける所に魅力を感じFPとしての道を目指す事になる。
「家計改善」の為に色々勉強した事がスタートなので、私自身は元々家計管理や資産運用に強かったわけではありません。
むしろ何も考えず生活してたので、計画的貯蓄は苦手タイプでした。
色々な失敗を繰り返し、多くの事を学んだ事が今に生かされています。
■ファイナンシャルプランナーとして
FP6分野(ライフプランニング、不動産、タックスプランニング、金融資産運用、相続・事業承継、リスクと保険)の中でも保険に関しては全く興味・知識も薄かったのもあって勉強を兼ねて、身内に反対されつつも外資系保険会社に就職。
保険会社では保険の重要性やライフプランニング、コンプライアンスなど多くの事を学べました。
一社専属という立場に限界を感じ、多数の保険会社を取り扱える保険代理店を探す事に。
たまたま良いタイミングで家から近い独立系FP事務所が見つかり即断で転職。
不動産購入に絡んだFP相談を中心に200世帯以上の相談業務の経験を積めました。
その後、活動の幅を広げる為に独立を決意。
■貯蓄戦略について
お客様の性格に合った貯蓄戦略を一緒に考えるのが得意です。
家計簿をつけれる方もいれば、細かい事は苦手な方も居ます。
何をするにもこの方法が良いという正解はありません。
あなたに合ったお金の貯め方があります。
ちなみに私個人の場合は細かい家計簿は苦手タイプです。
毎月の収入・光熱費・通信費・クレジットカード利用額は記録&把握しています。
毎月の貯蓄額は臨時支出や収入、資産運用などで変動するのでそこまで気にしません。
年間の資産残高は強く意識をしています。
やってる事は月末時点の銀行や証券の残高などの記録だけです。
そして、「自分に合った」貯蓄戦略を考える事です。
人生楽しむ事が重要だと考えています。
目的の為に好きな事を我慢をする戦略は考えません。
好きな事を楽しみつつ目的を達成するにはどうすれば良いのか?を考えます。
貯蓄が苦手な方は是非相談してみて下さい。
どんなタイプの方でも貯蓄が自然と出来る仕組みを構築します。
→ FPrep所属ファイナンシャルプランナー紹介
[
]会社名 | FPrep株式会社 |
---|---|
代表者名 | 平原 憲治 (代表取締役) |
企業HP | https://fprep.jp/ |
所在地 |
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-1 水信ビル7F |
設立 | 2019年03月22日 |
創業 | 2019年03月22日 |
代表就任年度 | 2019年就任 (代表取締役) |
資本金 | 200万円 |
従業員数 | 1~5人未満 |
従業員の平均年齢 | 30~35歳 |
業種 | 生命保険・損害保険 / 証券 / その他金融 / Webマーケティング・コンサルティング |
キーワード | FP / 貯蓄 / 証券 / 保険 / 不動産 |
会社商品 PR | FPrep(エフプレップ)の社名の由来は Future 「将来の」 Prep 「準備する」 という英語の造語となります。 「ファイナンシャルプランニングを通じて、将来に向けた準備を一緒に考えていきましょう!」という思いが込められています。 また、ロゴマークにある四つ葉のクローバーの小葉は、それぞれ「希望」「誠実」「愛情」「幸運」を象徴しているとされています。 |
事業内容 | ファイナンシャル・プランニング・サービス 家計見直しコンサルティング WEBコンサルティング FP関連教育支援 |
企業理念/ こだわり/ 他社との違い |
FPrepでは「ファイナンシャルプランニングを通じて、すべての人が幸せに生きられる社会を構築していく」ことをミッションとしています。 質の高いサービスを提供していくとともに、お客様並びに従業員の成長をサポートしていく事で、金融リテラシーの向上に貢献していきます。 また、「トータルFPカンパニー」というビジョンのもと、ファイナンシャルプランナーの育成や雇用の支援を行っていきます。 |
特徴的な制度/社風 | メンバー個々の個性を尊重し、やりたい事に挑戦できる環境を構築しています。 |
今後の事業展開/ ビジョン |
「トータルFPカンパニー」 ・日本を代表するFP企業となります ・すべての人が自分自身で将来設計できる仕組みを作ります ・お客様が希望する将来設計を実現する為のサポートをしていく企業となります ・ITの活用や店舗展開含め、お客様との接点を増やす仕組みを作ります ・ファイナンシャルプランナーになりたい人の為に教育や雇用の支援を行います |
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