株式会社だいとく投資ビレッジ

その他金融

ワンストップサービス

サービス体系図

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弊社は、『総合金融サービス機関』として地域密着型のワンストップサービスを展開しております。(アドバイザーが、「ファイナンシャルプランニング」、「証券外務員」、「保険募集人」の資格を有しております)

☆だいとく投資ビレッジの”金融サービス”

特徴1:豊富な品揃えと広域なサービス
当社は証券会社や保険会社等を複数社乗合い、独立した立場からアドバイスをさせて頂いております。お客様は、当社を窓口にお取引する金融機関を選択したり、受けるサービスを使い分けたりすることで目的に合ったお取引を実現することが出来ます。

特徴2:担当者を窓口としたカンファレンス制
当社はGBA型金融サービスにおいて、担当者を窓口として背後には専門分野に精通した者で構成されたカンファレンス制を導入し、お客様のゴール(夢、目標、願望、悩みの解消の総称)の実現に向けたプランを、メンバー間で協議しながら組み立ててまいります。

特徴3:お客様の納得度にこだわる説明
当社はお客様の目線に合わせたアドバイスに徹し、お客様が納得を感じるサービスを追求してまいります。よって、お取引やご契約にあたりご理解されるまで何度でもご用命頂きたいと思っています。

サービス体系図の紹介

  • 当社のワンストップサービスを支える提携機関

    ☆証券アドバイス

     所属金融商品取引業者:4社

     株式会社証券ジャパン

     【登録番号】関東財務局長(金商)第170号

     【加入協会】日本証券業協会

     株式会社SBI証券

     【登録番号】関東財務局長(金商)第44号

     【加入協会)日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会

     あかつき証券株式会社

     【登録番号】関東財務局長(金商)第67号

     【加入協会】日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/一般社団法人日本投資顧問業協会

     アイザワ証券株式会社

     【登録番号】関東財務局長(金商)第3283号

     【加入協会】日本証券業協会/一般社団法人日本投資顧問業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会



    ☆保険アドバイス

     取扱生命保険会社:8社

     オリックス生命保険株式会社

     エヌエヌ生命保険株式会社

     メットライフ生命保険株式会社

     FWD生命保険株式会社

     東京海上日動あんしん生命保険株式会社

     マニュライフ生命保険株式会社

     SOMPOひまわり生命保険株式会社

     アクサ生命保険株式会社



     取扱損害保険株式会社:2社

     AIG損害保険株式会社

     三井住友海上火災保険株式会社



     取扱少額短期保険株式会社:2社

     SBIいきいき少額短期保険株式会社(SBIグループ)

       SBIリスタ少額短期保険株式会社(SBIグループ)



    ☆住宅ローンアドバイス

     住宅ローン取扱業者:1社

     株式会社ハウス・デポ・パートナーズ(三井物産グループ)



    ☆確定拠出年金アドバイス

     確定拠出年金運営管理機関:1社

     確定拠出年金取扱業者:1社

     企業型確定拠出年金:SBIベネフィット・システムズ株式会社

     個人型確定拠出年金(iDeCo=イデコ):SBI証券



    ☆M&A紹介、斡旋及びアドバイス

     M&Aプラットホーム業者:1社

     株式会社トランビ
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