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- 2022.11.17
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- 2021.01.06
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- 2021.01.06
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- 2021.01.05
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- 2021.01.05
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- 2020.03.17
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- 2020.03.17
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会社情報
| 会社名 | 株式会社だいとく投資ビレッジ |
|---|---|
| 代表者名 | 山田 明弘 (代表取締役社長) |
| 企業HP | https://www.daitoku-iv.co.jp/ |
| 所在地 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目17番6号 ナカトウ丸の内ビル6階 [関支店] 〒501-3914 岐阜県関市鋳物師屋三丁目2番5号 [京都支店] 〒600-8412 京都府京都市下京区二帖半敷町646 ダイマルヤ四条烏丸ＢＬ 6階 |
| 設立 | 2012年09月03日 |
| 創業 | 2013年01月04日 |
| 資本金 | 3500万円 |
| 従業員数 | 10～30人未満 |
| 業種 | その他金融 |
| キーワード | 金融商品仲介業 / IFA / 証券 / 保険 / 確定拠出年金 |
| 会社商品 PR | 弊社は「証券」「保険」「住宅ローン」「確定拠出年金」「事業継承等に伴うM&Aプラットフォーマーの紹介」を地域密着型で取扱う『総合金融サービス業』として、お客様の伴走者となってワンストップでお客様及び地域の皆様に有益となるアドバイスをご提供させて頂きます。 |
| 事業内容 | 1.金融商品仲介業 2.損害保険の代理業務 3.生命保険の募集に関する業務 4.少額短期保険の募集、契約締結の代理及び媒介に関する業務 5.住宅ローンの取次に関する業務 6.確定拠出年金制度の導入支援業務 7.企業型確定拠出年金の投資継続研修の代理業務 8.各種研修会、講演会、セミナー、イベント等の企画、運営、管理、コンサルティング業務 8.Ｍ＆Ａの仲介、斡旋及びアドバイザリー業務 |
| 企業理念/ こだわり/ 他社との違い |
『共生共幸』(きょうせいきょうこう) 「人生を豊かにする投資とは何か?」の答を見出すべく、地域社会の皆様と、共に歩み、共に考え、共に感じ、共に栄え、幸せを共有する人間関係を築き上げることを使命として、全うする。 |
| 特徴的な制度/社風 | 「金融」のイメージは、”お堅い”・”敷居が高い”等とよく言われますが、決してそのようなことはなく、当社はアットホームな雰囲気です。 |
| 今後の事業展開/ ビジョン |
『証券サービス業』から『総合金融サービス機関』へと進化することで、多様なお客様のご要望にお応えし、地域の皆様と共に、幸せを実感する関係を築いてまいります。 更に、GBA(ゴールベースアプローチ)から、お客様のゴール(夢や目標、悩みの解消の総称)からをお聞きしてプライオリティ(優先順位)付けし、それらを達成する為の実行プランニングを組立・ご提案します。次に、策定したプランニングを実行に移し、進捗状況について定期的にレビュー(振り返り)をすると共に、アフターフォロー(新たなゴールの設定やプライオリティ付け)をさせて頂きます。 このゴールの設定からアフターフォローまでの一連の流れ、すなわち、ＧＢＰ(＝ゴールベースプランニング)を循環させることで、お客様の人生を少しでも豊かにするサービスを創造しております。 |
| その他 | 弊社は、「日本発の証券会社から業態変換をした金融商品仲介業者」として、金融商品仲介業(ＩＦＡ)の職種の魅力、有益性を皆様にお伝えするべく、一意専心の気持ちで邁進する所存です。 |
